【聚焦】2022全球工业涂料品牌20强榜揭晓：收入增加超百亿再添一家中企

　　8月19日，中国涂料工业首家财经媒体《涂界》（Coatings World）发布“2022全球工业涂料Top20品牌排行榜（The TOP 20 Global Industrial Paint Brand）”。榜单汇聚了全球最顶尖的工业涂料品牌，基于公司2021财年工业涂料业务出售的收益进行排名。今年是《涂界》连续第四年发布，榜单入围门槛为4.235亿美元。

　　根据涂界数据研究院的统计多个方面数据显示，2021年全球工业涂料出售的收益约为1009亿美元，相较往年新增了101亿美元。榜单显示，2021年上榜企业的工业涂料业务累计出售的收益为463.187亿美元，相较往年新增了62.713亿美元；占全球工业涂料市场占有率比例为45.91%，相较往年上升了1点80个百分点。前十强工业涂料品牌总出售的收益为402.545亿美元，占全球工业涂料市场比例为39.90%，较往年提升了2点17个百分点。

　　去年，随着全球新冠疫情有所好转后，各国经济出现了不同程度的复苏。根据此前IMF的预测数据，2021年全球GDP总量可能从2020年的84.7万亿美元增长到94.94万亿美元，再次创新高，年涨幅度高达10万亿美元。根据中国国家统计局的多个方面数据显示，中国2021年GDP同比增长8.1%，经济规模达到114.4万亿元，稳居全球第二大经济体。

　　在全球经济快速复苏的背景下，全球涂料市场需求也在快速回升，中国、美国、欧洲、日本、韩国、印度等涂料主产国去年涂料产量和收入均实现了不同程度的增长。根据涂界数据研究院统计的多个方面数据显示，2021年全球涂料总产量同比增长约4%至9724万吨，主要经营业务收入同比增长约9%至2047亿美元。主要经营业务收入增速高于产量增速，主要得益于去年涂料市场需求强劲、产品营销售卖价格上涨。

　　工业涂料是涂料行业中复杂程度最高、用途范围最广、技术难度最大的涂料门类，大范围的应用于汽车、船舶、集装箱、手机、家电、电脑、核电、风电、航空航天、桥梁、轨道交通装备、石化装备、海洋工程装备、工程机械等领域。根据涂界数据研究院的统计多个方面数据显示，2021年全球工业涂料出售的收益约为1009亿美元，相较往年新增了101亿美元。

　　去年，上榜的大部分企业的工业涂料业务出售的收益实现了不同程度的增长。财报显示，PPG工业2021年实现销售额168.02亿美元，同比增长21%，其中：高性能涂料部门净销售额为103.33亿美元，同比增长21.64%；工业涂料部门净销售额为64.69亿美元，同比增长21.17%。从业务部门来看，汽车修补漆、防护和船舶涂料、包装和工业涂料业务均实现了接近或超过10%的同比销售额增长。

　　阿克苏诺贝尔2021年实现销售额为95.87亿欧元（约合108.56亿美元），同比增长12%。其中，高性能涂料部门全年实现销售额为56.03亿欧元，同比增长13%，粉末涂料业务收入增长17%，船舶和防护涂料业务收入增长9%，汽车和特种涂料业务收入增长9%，工业涂料业务收入增长16%。

　　宣伟2021年全年实现净销售额为199.446亿美元，同比增长8.6%。其中，美洲集团实现净销售额为112.170亿美元，同比增长8.03%，而防护和船舶涂料业务占比约9%，或10.08亿美元。高性能涂料集团涵盖了普通工业涂料、包装涂料、卷材涂料、工业木器漆、汽车修补漆、防护和船舶涂料，去年实现净销售额为60.038亿美元，同比增长21.97%。宣伟去年工业涂料业务总收入约为70.118亿美元。

　　艾仕得2021年实现净销售额为44.162亿美元，同比增长18.2%。按部门来看，高性能涂料部门2021年实现销售额为30.963亿美元，同比增长23.0%；移动涂料部门2021年实现销售额为13.199亿美元，同比增长8.1%。其中，汽车修补漆收入增长22.6%，工业涂料收入增长23.9%，轻型车用涂料收入增长5.5%，商用车涂料收入增长17.7%。

　　立邦涂料2021年实现出售的收益为9982.76亿日元（约合90.424亿美元），同比增长29.2%。其中，汽车涂料出售的收益为1327.44亿日元，上一年度为1135.09亿日元；工业涂料为847.98亿日元，上一年度为691.03亿日元；其他涂料业务出售的收益为582.59亿日元，上一年度为567.01亿日元。

　　榜单显示，2021年上榜企业的工业涂料业务累计出售的收益为463.187亿美元，相较往年新增了62.713亿美元；占全球工业涂料市场占有率比例为45.91%，相较往年上升了1点80个百分点。

　　榜单显示，美国PPG工业以97.893亿美元出售的收益位居全球第一，美国宣伟、荷兰阿克苏诺贝尔分别位居第二、三位，出售的收益分别为70.118亿美元、63.447亿美元，三家企业在全球工业涂料市场的占有率分别为9.70%、6.95%、6.23%。对比来看，宣伟排名较往年上升1位，阿克苏诺贝尔排名较往年下降1位。

　　此外，艾仕得、巴斯夫、立邦、关西、立帕麦、佐敦、海虹老人位列第4-10位，工业涂料业务销售收入分别是44.162亿美元、31.610亿美元、24.982亿美元、24.508亿美元、17.108亿美元、16.046亿美元、12.671亿美元，全球市占率分别为4.38%、3.13%、2.48%、2.43%、1.70%、1.59%、1.26%。

　　湘江涂料以中国第一的身份再次跻身全球工业涂料20强，今年以5.931亿美元出售的收益、0.59%的全球市占率位列第15位，排名较往年下降了1位。湘江涂料始建于1950年，业务涵盖了汽车涂料、工程机械装备涂料、工业涂料、防腐涂料、风电涂料等，产销量位居中国涂料行业前列，其中：汽车OEM涂料销量连续多年位居中国第一。

　　值得一提的是，今年榜单再添一家中国企业——德威涂料，并以5.452亿美元出售的收益、0.54%的全球市占率位列第17位。根据涂界了解到，德威涂料2021年实现出售的收益34.76亿元，同比大增239.59%。去年，全球经济呈加速复苏态势，国际贸易维持较高景气度，导致多个国家和地区对集装箱的需求量猛增，进而推动了德威集装箱涂料业务强劲增长。

　　从区域分布来看，美国上榜企业数量均5家，德国上榜企业数量均为4家，韩国、日本、中国上榜企业数量均为2家，荷兰、新加坡、挪威、丹麦、加拿大上榜企业数量均为1家。从分布来看，世界主流的工业涂料企业主要分布在欧美日韩发达国家，而这些国家工业制造业发达，技术创新水平高，支撑了诸多工业涂料企业的发展壮大。

　　从榜单收入来看，前三强工业涂料品牌总出售的收益为231.458亿美元，较往年增加了44.510亿美元；占全球工业涂料市场比例为22.94%，较往年提升了2点36个百分点。前十强工业涂料品牌总出售的收益为402.545亿美元，较往年增加了59.941亿美元；占全球工业涂料市场比例为39.90%，较往年提升了2点17个百分点。从市占率来看，全球工业涂料市场集中度仍较低。

　　从数据分析来看，全球工业涂料行业仍不成熟，市场尚未呈现垄断格局：工业涂料市场CR10不到40%。不过在汽车涂料、船舶涂料、航空涂料、集装箱涂料等细分领域的市场集中度非常高，比如PPG、巴斯夫、艾仕得、阿克苏诺贝尔、关西涂料、湘江涂料、金刚化工等少数几家企业占据了全球汽车涂料市场约80%；佐敦、中涂化工、阿克苏诺贝尔、海虹老人、PPG等少数几家企业占据了全球船舶涂料市场约90%。

　　此外，PPG、阿克苏诺贝尔、美凯威奇、宣伟等少数企业占据了全球航空涂料市场90%以上；德威涂料、麦加涂料、中涂化工、海虹老人、金刚化工、中远关西等少数几家企业占据了全球集装箱涂料市场约80%。同时，在海洋工程装备涂料、轨道交通装备涂料、3C涂料、核电涂料、风电涂料、包装涂料等领域的全球市场集中度也非常高。

　　与此同时，全球知名的工业涂料品牌还包括：金刚化工（9.602亿美元），贝格集团（7.136亿美元），中涂化工（6.901亿美元），阿尔塔纳（6.174亿美元），湘江涂料（5.931亿美元），AZZ（5.509亿美元），德威涂料（5.452亿美元），肖可（5.029亿美元），三和涂料（4.673亿美元），美凯维奇（4.235亿美元）等（注：括号内为2021年工业涂料业务出售的收益）。此外，维蒙特（3.863亿美元），武藏涂料（3.859亿美元），老虎涂料（3.381亿美元），纳路涂料（3.313亿美元），麦加芯彩（3.181亿美元）等未上榜品牌也在全球工业涂料市场占有一定的市场份额。

　　中国也涌现出了一些知名的工业涂料品牌，如乐化漆业、永记造漆、兰陵化工、浩力森、德威涂料、麦加涂料、宝塔山漆、兄弟路标、四方威凯、金力泰、雅图高新、紫荆花、美涂士、华豹涂料、维凯集团、天女制漆、飞鹿股份、松井股份、海化院、飞凯材料等，不过这些品牌的绝大部分业务集中在中国国内。此外，三棵树、嘉宝莉、展辰等中国企业正在加快工业涂料业务拓展，东方雨虹、亚士创能、北新建材等也在谋划进军工业涂料业务。（涂界）

　　说明：1、PPG剔除了OLED材料、航空特种材料、密封剂、密封胶等非涂料业务出售的收益；2、立帕麦剔除了密封剂、胶黏剂等非涂料业务出售的收益；3、西卡集团由于无法估算工业涂料业务出售的收益，暂时未纳入榜单。4、巴斯夫、金刚化工等企业工业涂料出售的收益为估算。

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